很久很久以前，在一片茂密的大森林里，有一只凶猛无比的老虎，居住在这个森林的动物，只要一听到它的名字就吓得魂飞魄散。
有一天，那只老虎中了猎人的麻醉，被猎人带走了。森林里的狐狸凭着狡猾的天性，到处欺压其他动物，可以形容为只许狐狸放火，不许其他动物点灯，很快狡猾就成了森林中最可怕的动物。
那只老虎被猎人送到了动物园，关在铁笼子里，每天过着衣食无忧的生活。饿了，就吃饲养员提供的鲜肉；渴了，就到水池里喝点甘泉；累了，就躺在软铺上睡一觉；无聊时，动物园的工作人员就逗他玩。时间一长，以前那个人见人怕的凶猛老虎，现在却变成了一只人见人爱的温顺老虎。
有一次，一只小麻雀飞进了笼子，老虎吓得躲到笼子的一角，小麻雀嘲笑地说：“你是老虎还是病猫啊？怎么这么胆小！”说完，小麻雀飞到老虎的屁股上，用尖嘴啄了他几下，老虎虽然生气，但却十分害怕，连大气都不敢出。终于有一天，饲养员喂食时忘记关笼子门，老虎趁机溜了出来。一路上，老虎跑啊跑啊，实在跑不动了，就倚靠一棵树旁休息。
就在这时，一只狐狸大摇大摆地从它面前走过，丝毫没把老虎放在眼里。正巧来了一头凶猛的野猪，野猪见了那只狐狸撒腿就跑。老虎把这一切都看在眼里，就试着学狐狸走路，可是动物们根本不把它放在眼里，就连小田鼠都敢戏弄它，它想捉一些小动物填饱肚子，可是因为身体养得太胖，它追不上那些动物。实在没办法，老虎只好低三下四地去求狐狸，可狡猾的狐狸怎么会上当呢，直到老虎跪下一再乞求，狐狸才答应带它到动物们那里走一趟，但要求老虎必须走在它的后面，老虎全部一口应承。
老虎大摇大摆地跟在狐狸的后面，动物们看见狐狸来了都吓得躲进树林里，但它们发现狐狸后面的老虎时，动物们开始议论起来。“怎么，老虎竟然给狐狸当手下了！”老虎听了心里很不是滋味，但自己又没有反抗的能力。老虎恭恭敬敬地对狐狸说：“大哥，可不可以让我站在你的前面啊？”“好啊，只要你让我吃你一块肉。”狐狸边说边指老虎身上最肥的那块肉。为了能在动物面前威风一下，老虎只好忍气吞声地让狐狸咬了一口，动物们看得都目瞪口呆了，心想：“狐狸竟敢吃老虎的肉，还是赶快逃吧！”
从此，森林里的动物们更怕狐狸了，由于老虎失去了往日捕猎的能力，它又懒得去学本领，只好跟在狐狸后面，每天混口饭吃。唉，真是可悲啊!